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这个赛道被私募盯上!有望成A股年度主题

来源:互联网 2022-01-20 11:17:47热点资讯10
新鲜事新鲜看,每一次的热搜都有不一样的精彩,那么热搜在哪里看,尽在飞鸽讯息。这两天关于“这个赛道被私募盯上!有望成A股年度主题 ”的热度很好,也是受到了网友们的关注,接下来大家就随小编一起了解看看。

2022开年以来,新冠检测、新冠药物、数字经济等板块牛股迭出,与此同时,关注度相对不高的汽车智能化相关细分行业(如高精地图、高精导航、汽车雷达),也悄然诞生多只牛股。

据了解,部分一线股票私募对该板块已经进行了布局。有私募机构表示,新能源汽车产业变革的智能化下半场,有望在2022年迎来关键一年,考虑到“预期差”等因素,不排除汽车智能化赛道成为全年年度投资主题的可能。

汽车智能主题悄然走强

得益于国内新能源汽车渗透率的飞速提升,以及国内主流车企在新车型智能网联配置上的全面升级。自2021年下半年以来,国内汽车配件股异军突起。在此之中,既有华域汽车(600741)、拓普集团(601689)等传统汽配龙头企业,也有德赛西威(002920)、菱电电控等新锐公司。上述这些个股近两年在汽车智能化相关业务上,有突破性发展。

中证金牛座数据显示,截至1月19日收盘,A股市场已有多只汽车智能概念股在2021年四季度以来大幅上涨。

中信证券认为随着汽车电动化渗透率不断提升,汽车智能化时代正加速到来。考虑到各细分产品通过车规级验证周期相对较长,整体看好各细分领域中头部企业的投资机会。

创投机构海通开元智能电动汽车产业投资负责人梁伦友表示,在当前全球汽车工业大变革中,电动化是上半场,智能化是下半场。汽车智能化体现在人车交互智能化和驾驶智能化两个维度,为了支撑交互智能、驾驶智能,车辆内在电子架构要求进一步集成化、高速化。电动化之后,汽车智能化相关部件和技术将成为汽车产业主要的增量需求。

有望成为年度主题

记者近期从多家一线私募机构获悉,去年年末以来,已有多家中大型私募机构,在汽车智能化相关赛道上进行了专题研究和公司调研。

上海某百亿级私募负责人表示,在今年稳增长需求愈发突出的背景下,绿色能源、数字经济、新能源汽车等投资方向,投资者将容易见到亮点。在此之中,具备“预期差”(指市场投资者预期落后于产业增速)的板块,或出现在新能源产业链的下游,以及汽车智能化产业当中。

建泓时代投资总监赵媛媛称,汽车智能化可能会成为2022年A股成长性仅次于绿电基建的投资主题。从市场情绪看,宽松的货币环境和不断下行的名义利率,对包括智能汽车在内的成长股有利。从产业基本面看,汽车整车会随着芯片短缺逐渐缓解而迎来扩产,汽车产业链基本面景气度向上,对智能汽车形成了很好的业绩支撑。另外,智能汽车估值在TMT行业估值中处于历史中下水平。通联数据显示,目前A股计算机、电子两大行业的市盈率,分别处于历史百分位的55%、22%水平。

肇万资产总经理崔磊认为,相较于汽车电动化,智能化对于燃油车升级也可适用,因此渗透率会更快。

私募“锚定”这些细分领域

赵媛媛称,智能汽车包括智能座舱、无人驾驶、车联网几个分支。由于智能座舱在过去几年已经逐渐成熟,相对更看好毫米波雷达、激光雷达、滑板底盘、AR显示、AI芯片。具体来看,国内产业导向倾向于提倡感知层主导而非算法主导,这对毫米波雷达和激光雷达将带来巨大增量需求。由于汽车智能化伴随着汽车空间娱乐、社交、办公化需求提升,代表tier0.5的滑板底盘必然成为社会分工精细化的产物。

崔磊称,智能化产业趋势覆盖了诸多细分方向和部件,比如HUD、智能驾仓、辅助驾驶,零部件件角度包括显示、音响、传感器(CIS、激光等)、自动控制、执行系统等。考虑到汽车智能化渗透率快于电动化,丰富的细分领域也在不断延展,投资者可以从相关细分赛道上,持续挖掘到高成长的投资机会。

梁伦友表示,汽车芯片、汽车传感器、汽车软件、线控执行机构和新型交互技术,预计将成为未来几年汽车智能化过程中的重要增量需求,这些领域均有望呈现指数级的成长。今年将重点关注智能座舱和智能驾驶SoC芯片、以太网芯片、激光雷达、毫米波雷达、汽车软件和算法等投资方向。

2022开年以来,新冠检测、新冠药物、数字经济等板块牛股迭出,与此同时,关注度相对不高的汽车智能化相关细分行业(如高精地图、高精导航、汽车雷达),也悄然诞生多只牛股。

据了解,部分一线股票私募对该板块已经进行了布局。有私募机构表示,新能源汽车产业变革的智能化下半场,有望在2022年迎来关键一年,考虑到“预期差”等因素,不排除汽车智能化赛道成为全年年度投资主题的可能。

汽车智能主题悄然走强

得益于国内新能源汽车渗透率的飞速提升,以及国内主流车企在新车型智能网联配置上的全面升级。自2021年下半年以来,国内汽车配件股异军突起。在此之中,既有华域汽车(600741)、拓普集团(601689)等传统汽配龙头企业,也有德赛西威(002920)、菱电电控等新锐公司。上述这些个股近两年在汽车智能化相关业务上,有突破性发展。

中证金牛座数据显示,截至1月19日收盘,A股市场已有多只汽车智能概念股在2021年四季度以来大幅上涨。

中信证券认为随着汽车电动化渗透率不断提升,汽车智能化时代正加速到来。考虑到各细分产品通过车规级验证周期相对较长,整体看好各细分领域中头部企业的投资机会。

创投机构海通开元智能电动汽车产业投资负责人梁伦友表示,在当前全球汽车工业大变革中,电动化是上半场,智能化是下半场。汽车智能化体现在人车交互智能化和驾驶智能化两个维度,为了支撑交互智能、驾驶智能,车辆内在电子架构要求进一步集成化、高速化。电动化之后,汽车智能化相关部件和技术将成为汽车产业主要的增量需求。

有望成为年度主题

记者近期从多家一线私募机构获悉,去年年末以来,已有多家中大型私募机构,在汽车智能化相关赛道上进行了专题研究和公司调研。

上海某百亿级私募负责人表示,在今年稳增长需求愈发突出的背景下,绿色能源、数字经济、新能源汽车等投资方向,投资者将容易见到亮点。在此之中,具备“预期差”(指市场投资者预期落后于产业增速)的板块,或出现在新能源产业链的下游,以及汽车智能化产业当中。

建泓时代投资总监赵媛媛称,汽车智能化可能会成为2022年A股成长性仅次于绿电基建的投资主题。从市场情绪看,宽松的货币环境和不断下行的名义利率,对包括智能汽车在内的成长股有利。从产业基本面看,汽车整车会随着芯片短缺逐渐缓解而迎来扩产,汽车产业链基本面景气度向上,对智能汽车形成了很好的业绩支撑。另外,智能汽车估值在TMT行业估值中处于历史中下水平。通联数据显示,目前A股计算机、电子两大行业的市盈率,分别处于历史百分位的55%、22%水平。

肇万资产总经理崔磊认为,相较于汽车电动化,智能化对于燃油车升级也可适用,因此渗透率会更快。

私募“锚定”这些细分领域

赵媛媛称,智能汽车包括智能座舱、无人驾驶、车联网几个分支。由于智能座舱在过去几年已经逐渐成熟,相对更看好毫米波雷达、激光雷达、滑板底盘、AR显示、AI芯片。具体来看,国内产业导向倾向于提倡感知层主导而非算法主导,这对毫米波雷达和激光雷达将带来巨大增量需求。由于汽车智能化伴随着汽车空间娱乐、社交、办公化需求提升,代表tier0.5的滑板底盘必然成为社会分工精细化的产物。

崔磊称,智能化产业趋势覆盖了诸多细分方向和部件,比如HUD、智能驾仓、辅助驾驶,零部件件角度包括显示、音响、传感器(CIS、激光等)、自动控制、执行系统等。考虑到汽车智能化渗透率快于电动化,丰富的细分领域也在不断延展,投资者可以从相关细分赛道上,持续挖掘到高成长的投资机会。

梁伦友表示,汽车芯片、汽车传感器、汽车软件、线控执行机构和新型交互技术,预计将成为未来几年汽车智能化过程中的重要增量需求,这些领域均有望呈现指数级的成长。今年将重点关注智能座舱和智能驾驶SoC芯片、以太网芯片、激光雷达、毫米波雷达、汽车软件和算法等投资方向。

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